华东超高分子量聚乙烯走访调研报告

分析导读：

2023 年9月20日至9月22日，我们在华东地区进行走访，期间对超高分子量聚乙烯原料生产企业、超高分子量聚乙烯下游纤维制品企业、超高分子量聚乙烯原料代理商等进行了调研、访谈，深入了解了华东地区超高分子量聚乙烯上、下游市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对华东地区超高分子量聚乙烯原料、超高下游纤维市场的现状、供需格局以及市场走势的认识，同时从江苏视角出发，对国内超高分子量聚乙烯原料、超高下游纤维市场做出相应的梳理和展望。

(相关资料图)

一、华东地区超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纤维市场发展现状

1、供应篇

华东地区超高分子量聚乙烯原料市场供应现状

2023年华东地区超高分子量聚乙烯原料产能产量对比图

数据来源：隆众资讯

据隆众资讯统计，截止2023年9月华东地区生产超高分子量聚乙烯原料企业共8家，总产能16万吨，产量14万吨左右，今年仅有一家新投产企业释放新产量，为2022年12月投产江苏斯尔邦2万吨/年的装置，目前斯尔邦正在由板材、管材料转为生产纤维料。

华东地区超高分子量聚乙烯纤维市场供应现状

据隆众资讯统计，华东地区生产超高分子量聚乙烯纤维的企业共11家左右，总产能4.7万吨，在全国超高纤维制品区域中，华东地区的产能占比一直处于领先位置，走访中的南通恒尚在2022年4月新增12条产线后，目前共计16产线，产能已扩增至3000吨。

2、需求篇

华东超高分子量聚乙烯原料市场消费现状

华东地区整体超高分子量聚乙烯原料一年用量占全国消费量的6-7成左右，超高分子量聚乙烯原料下游以纤维料、锂电池隔膜料、异型材为主，各家企业定价模式不一，扬子石化采用中石化定价模式，其他民营企业使用较为成熟的“超高分子量聚乙烯原料价格+加工费”的定价模式，各自定价不一，近几年随着中石油、中石化的扩能，部分民营企业被淘汰，其市场占比和销售订单逐年下降，预计未来超高原料在消费领域的中高端场景更占据优势。

华东地区超高分子量聚乙烯原料供应充足，所产的超高原料除满足华东本地需求为主外，还多销往华北、华南等区域。

华东超高分子量聚乙烯纤维市场消费现状

华东地区纤维主要销往华东、华北、华南区域，下游包括纤维制品厂。主要以九州星级、锵尼玛等作为资源销售。

物流以汽运运输为主，华东运力季节性并不明显，较为均衡。

二：华东地区超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纤维市场发展展望

未来华东地区超高原料及纤维供应量将继续提升，后期超高原料的扩产计划主要集中在华北和西北等区域；而纤维市场则集中在华东区域，未来华东地区超高分子量聚乙烯原料供应压力或将减少、超高分子量聚乙烯纤维则面临一定的外销增量压力。

三：中国超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纤维未来市场发展展望

1、扩能篇

未来超高分子量聚乙烯原料及纤维市场供应展望

据隆众资讯统计，2023年9月后我国超高分子量聚乙烯原料新增装置产能为8万吨/年，集中在华北和华东；2024年国内超高分子量聚乙烯纤维产能计划新增2万吨左右，届时国内超高分子量聚乙烯纤维装置产能将超11万吨/年。

2、消费篇

未来超高分子量聚乙烯原料市场消费展望

据隆众资讯统计，进入四季度国内随着联泓2万吨/年新增产能投入生产，集中在华北地区，投产初期对于国内超高分子量聚乙烯板材及管材市场影响相对较大，价格将再度受到一定打击。

未来超高分子量聚乙烯纤维市场消费展望

未来预计国内超高分子量聚乙烯纤维在华东地区依旧较为集中，扩能也将不断集中，纤维领域在低端竞争加剧，中高端的竞争虽小于低端，但对企业投入研发资金及技术实力要求高，预计未来增量将逐渐扩展场景及渗透到不同领域，如民用及工业等领域。

3、出口篇

超高分子量聚乙烯原料未来市场出口展望

据隆众调研了解国内企业很少会直接出口超高原料，多是贸易商将货源销售至国外，一般销售至非洲等经济相对落后的国家。未来或随国内扩能后，加大对原料输出。

超高分子量聚乙烯纤维未来市场出口展望

中国超高分子量聚乙烯纤维出口据了解，2023年受地域冲突影响减弱后，对超高分子量聚乙烯纤维的需求减少，导致2023年出口减少。但后期随着我国对纤维应用延伸及高端领域研发后，其产能利用率和生产效率提升，出口量将不断攀升。

4、未来市场行情展望

超高分子量聚乙烯原料市场行情展望

超高分子量聚乙烯中的纤维、锂电隔膜及医疗作为国家战略性新兴产业，获得了各项政策扶持，先后别列为“鼓励性产业”、“关键战略材料”等，未来形势大好。另外中国属于制造大国，在航天、交通运输及基础建设方面，超高的下游领域并不比国外差，逐渐赶超国外，下游仍有极大的发展空间，在新研发品种多及灵活切换方面的优势，需求量和需求品种的扩大，将对超高原料提供有利支撑。

超高分子量聚乙烯纤维市场行情展望

超高分子量聚乙烯纤维作为新型材料，具备很多传统材料或其他高性能纤维材料无法替代的特性，替代品威胁较小；行业内形成规模化生产的企业相对较少，行业集中度较高，现有企业竞争激烈程度较低；近年来高性能纤维行业上游行业的集中度逐渐提升，行业对上游供应商的议价能力将逐渐减弱。随着产业技术水平的持续提升，超高分子量聚乙烯纤维的应用领域不断拓宽，日益增加的军品、民品应用将为超高分子量聚乙烯纤维带来庞大的市场需求。

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