天天微头条丨北上资金转向卖出，这些行业被逆势净买入

上周北上资金先买后卖，周度合计净卖出41.24亿元，其中沪股通净买入24.82亿元，深股通净卖出66.06亿元。

【资料图】

互通交易日总数将增加超过10日

据澎湃新闻报道，中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于2023年4月24日正式实施沪深港通交易日历优化，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日，沪深港通每年的交易日总数将增加超过10日。

此前，由于香港市场在公众假期不提供银行服务，因此目前北向交易在香港公众假期的前一个交易日不能提供交易服务。

此次宣布的调整实施后，沪深港通北向交易在香港和内地市场的所有共同交易日都将开放服务，南向的交易日历也将进行类似的优化。

机械设备获重点加持

从行业上看，外资上周对申万行业的加减持数量约为对半开，前排机械设备、基础化工、农林牧渔的增持金额均超10亿元，钢铁、家用电器、建筑装饰均获增仓超5亿元，反观净卖出居前的行业中，电子、电力设备分别遭减持超30亿和20亿，数额上明显高于净买入的行业。

具体来看，机械背后主要催化来自于基建和地产，太平洋证券表示，继去年信贷、债券、股权融资支持三箭齐发，预计23年政策力度仍有望进一步加强，房地产市场有望趋稳，迎来边际改善。在基建项目不断落地、房地产迎边际改善等背景下，将有力拉动23年工程机械需求。

天风证券也表示，机械设备当前的PB估值水平为三年41.80%，PE处于历史低位，估值或将继续得到消化。

净卖出的行业中，最大的电子行业周内被减持30.69亿元。

养猪龙头被增持近10亿元

结合个股来看，牧原股份获外资增持9.96亿元居首，公司是国内自育自繁自养的生猪养殖龙头，其他净买入居前的个股中以电力、工业自动化、基建和汽车热管理居多。

具体来看，牧原股份股价一度低位三连阳，催化上，据统计局数据显示，2月中旬生猪（外三元）价格环比上涨6.4%，且商务部也会同有关部门开展了本年度第一批中央储备猪肉收储。

中金公司表示，短期看，二育消化、收储信号有望提振市场信心，猪价或低位反弹。从全年维度来看，2022年5月以来母猪产能回升较慢且近期产能波动，叠加疫后终端消费场景温和复苏，2023年生猪均价仍有支撑，养殖端业绩有望受益。

汇川技术上周获外资增持5.92亿元，消息面上，公司在互动平台上表示，当前钙钛矿设备都是预研状态，产业化主要还是和晶硅电池的竞争，会加强相关产业调研，做好技术储备。

另一方面，据调研日期截止日统计，近10日(2月13日至2月24日)，海外机构对86家上市公司进行调研，其中，汇川技术最受关注，被80家海外机构密集调研。

三一重工上周一单日大涨超8%，对此，东吴证券看好工程机械行业困境反转的可能性，重视内销大周期，并预计周期拐点渐近。同时，预计2024年至2025年，国内工程机械市场有望迎新一轮更新周期。

净卖出方面，陕西煤业、比亚迪双双遭净卖出超10亿元居首，大蓝筹中国平安、伊利股份、招商银行也均遭净卖出居前。

达比例增持个股明显萎缩

若是以增仓比例统计，上周外资对4只个股增持超1%，数量上较前一周的16只明显回落。

具体来看，苏文电能获外资加持1.62%居首，公司是江苏地区领先的一站式(EPCO)供用电品牌服务商，公司在接受机构调研时表示：新能源业务的订单比较充足，公司之前合作的工商业用户，还有新开发的客户有光伏业务的需求。

招商证券表示，苏文电能在获取项目能力上有前期积累的大量客户优势，同时大力投入电力电子和储能领域的研发布局，在光储强劲需求驱动下，新能源业务有望成为公司未来具备爆发力的新增长点。

永兴材料上周被外资增持1.12%位居亚军，公司收入近半数由锂盐产品创造，上周电池级碳酸锂价格持续走低，宁德时代亦“锂矿返利”计划将价格锁定在20万元每吨，相当于将价格打了对折还要多，但公司仍获外资增持居前。

上周获北上+机构共同加持的公司为拓维信息，公司是chatGPT概念的龙头股之一，公司上周股价高位博弈激烈，共收下三个涨停与一个跌停，机构合计净买入4972.87万元，北上亦对其加持20.8万元。

关键词： 机械设备 汇川技术 工程机械