近期山西省推动焦化行业高质量发展领导小组办公室下发《关于做好4.3米焦炉关停工作的紧急通知》明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。
2023年山西省计划淘汰焦化产能2856万吨，新增焦化产能2213万吨，截止至2023年9月28日，当前调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能1032万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨，2023年已新增焦化产能1263万吨，四季度将新增焦化产能950万吨。全年净淘汰焦化产能643万吨。
据焦企反馈，当前尚有部分企业未接到明确通知，于10月20日前全面停止装煤，但均有计划于2023年底前关停。然晋中、临汾等地区，此前政府已下发口头性通知，区域内企业已做好10月份淘汰4.3米焦化产能准备，且部分焦企新产能已计划投产，部分已开始烘炉。尽管4.3米焦炉产能仍保留有1824万吨，但由于炉型老化及环保等因素，部分焦炉保持常态化限产，日均产量约为3万吨。
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己内酰胺开工提升，整体供应变化有限
9月焦炭两轮提涨落地，但近期受利润和年底例行检修影响，钢厂高炉开工率走低。同时，10月山西焦企4.3米炉淘汰1824万吨，山西地区焦化硫酸铵供应量存下降预期。己内酰胺方面，石炼化、海力、庆华停车中。阳煤一条线已重启、天辰耀隆装置逐步提负，节后申远、湖南石化新产能预计投产，己内级硫酸铵供应量将逐步增加，预计下周硫酸铵供应量较本周小幅增加。
外部需求依然是主战场
国际市场需求稳定，近期巴西颗粒成交有增，报价推涨有难度。东南亚对价格压制明显，远期货多压价采购。内贸方面，随着秋季需求逐步进入尾声，企业装置减负荷、停车将陆续增多，复合肥产能利用率将继续下降。整体来看，节后需求存在不确定性。
综合来看，多数己内酰胺工厂库存低位，且国际市场需求平稳，预计节后硫酸铵市场仍将在高位震荡运行，中长线市场谨慎操作，多关注国际市场需求情况。
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