8月28日上午，唐山某集团
【资料图】
1、螺纹亏损，螺纹货不好卖，主要用于房地产。
2、下游制造业，带钢利润高，带钢（家电、五金）从年初到现在需求一直比较好。
3、现在钢厂利润少，经营模式基本上是当天销，资金周转高。
4、铁矿石价格高，产量也高，价格也一直下不来，库存大概是七天，最低五天左右，赶上节假日最高十几天。
5、关于平控：
（1）目前钢厂以及唐山地区还没有收到平控的文件；
（2）若平控，时间短，任务重，还剩4个月，平控要在9、10月，则空2311机率大些，可以买成材空原料，例买螺空矿；
（3）上半年螺纹产量高，钢厂会借此亏损灵活减产，缩成本，有点利润。
6、平控阻力：
（1）地方政府强调GDP，同时对钢厂利润也有很大影响；
（2）钢厂目前环保达标，也能适应环境，同时灵活减产；
（3）钢厂之前有利润，能挺一挺。
8月29日上午，A钢厂
带钢销售可以
1、钢坯：3510（出厂）3580（贸易商）250~260万吨（环保限产、检修）。
2、有2个1080的高炉。大高炉对料有要求，换大炉是应对政策风险。
3、带钢有100左右利润，钢坯开始亏。
4、华东某企业3640rb出厂价。
5、中厚板需求比较好（船、机械、汽车）。
6、卷螺差，等政策严控，没有21年这种强制减产。
7、只有3个月，严控2500万~3000万吨减量，时间紧，任务重。
8、河北唐山主要是卷量大。
9、某钢厂交一船南非的铁矿粉（910左右）、Pb（934左右）。
10、铁矿对严控预期的修复、基差大的修复。
11、汇率变化对铁矿影响大、人民币贬值，进口成本加大。
12、今年i供给增长7.7%，主要在需求。
13、加息到降息有半年时间，大宗可能变弱，四季度到明年一季度偏弱，后面复苏。
14、严控：先涨后跌（涨逻辑）；不严控：大跌。
15、14年地产比现在高20%，而14年rb产量少20%左右。
16、下半年外盘高点看115-120美金。
17、关注铁水有没连续两周下降。
18、铁矿期权空或者买期货跌期权保护。
19、如严控，等大跌找机会多i05合约。
20、铁矿澳货过来船期15天。
21、钢厂亏损300以上才可能主动减产，400-500会停产（钢厂能挺肯定会坚持）。
8月29日下午，B贸易公司
1、产量高，需求没有库存。
2、13年做期现，已经做了十来年。
3、钢坯50万吨，可能有500万吨期现。
4、建材山东和江苏（rb），卷材主产地唐山（hc）。
5、热卷3860元/吨、利润100元/吨，螺纹亏100元/吨。
6、钢厂投型钢线、中板线、热卷线。
7、某企业接半年到两年的订单。
8、唐山以前30%期现，现在有90%是期现。
9、1-7月同比增1700万吨粗钢、1-9月可能增加2500—3000万吨、出口同比去年增加1000多万吨。
10、东北钢厂亏300元/吨，电炉成本380元/吨。
11、热卷日产120万吨/日、周700多万吨。
12、全产业链库存都很低，低库存不是做多的理由，钢厂利润更重要。
13、铁矿9-10月价格下降，主要提前兑现上涨，利多出尽。
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